新闻稿 2022

布鲁克菲尔德基础设施 将发行 6 亿美元的中期票据

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布鲁克菲尔德,新闻,2022 年 4 月 21 日 – 布鲁克菲尔德基础设施(纽约证券交易所代码:BIP;多伦多证券交易所代码:BIP.UN)今天宣布,它已同意出售本金总额为 6 亿美元的中期票据(“票据”),其中包括本金总额为 4 亿美元的系列 9 票据,到期日为 2034 年 4 月 25 日,年利率为 5.439%,每半年支付一次(“系列 9 票据”),本金总额为 2 亿美元的系列 10 票据,到期日为 2052 年 4 月 25 日,其中将按年利率 5.789% 计息,每半年支付一次(“系列 10 票据”)。 布鲁克菲尔德基础设施 的子公司 布鲁克菲尔德基础设施 Finance ULC 将成为净收益的接受者,并主要负责支付票据的本金和利息。票据将由 布鲁克菲尔德基础设施 及其某些主要控股子公司提供全额无条件担保。

票据将根据日期为 2020 年 12 月 11 日的基本货架招股说明书和日期为 2022 年 4 月 21 日的相关招股说明书补充和定价补充发行。根据惯例成交条件,本次发行预计将于 2022 年 4 月 25 日或前后完成. 布鲁克菲尔德基础设施 打算将出售票据的净收益用于为积极的亚游集团官机会管道和一般营运资金目的提供资金。票据已被标准普尔评级服务评为 BBB+。

这些票据是通过由加拿大皇家银行资本市场、蒙特利尔银行资本市场、加拿大帝国商业银行资本市场、丰业银行和道明证券牵头的代理银团提供的。

本新闻稿不构成在任何司法管辖区出售证券的要约或购买要约的招揽,也不构成在任何司法管辖区进行此类要约、招揽或出售为非法的证券的要约或出售。所发售的证券并未获得任何监管机构的批准或不批准,也没有任何此类机构就简式基本货架招股说明书或招股说明书补充的准确性或充分性通过。证券的发售和出售尚未也不会根据经修订的 1933 年美国证券法(“美国证券法”)或任何州证券法进行登记,不得在美国发售或出售或未注册的美国人或美国证券法和适用的州证券法的注册要求的适用豁免。

布鲁克菲尔德基础设施 是一家领先的全球基础设施公司,在北美和南美、亚太地区和欧洲的公用事业、运输、中游和数据领域拥有并经营高质量、长寿命的资产。亚游手机app下载专注于产生可预测和稳定现金流的合同和监管收入的资产。亚游集团官者可以通过总部位于百慕大的有限合伙亚游集团官 布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴 L.P.(纽约证券交易所代码:BIP;多伦多证券交易所代码:BIP.UN)或加拿大公司 布鲁克菲尔德基础设施 Corporation(纽约证券交易所代码,多伦多证券交易所代码:BIPC)访问其亚游集团官组合。更多信息可在 www.brookfield.com/infrastructure.

布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴 是 亚游手机app下载 旗下的旗舰上市基础设施公司,亚游手机app下载 是一家全球另类资产管理公司,管理着约 6,900 亿美元的资产。

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